Simplifica està pensat per organitzar la relació amb clients i adaptar el seguiment a sectors diferents. El formulari permet preguntar per informació, una demostració, la llista d’espera o una adaptació. Perquè la resposta sigui útil, convé descriure el procés actual en lloc de limitar-se a enumerar funcions desitjades.
Explica’ns quin tipus d’organització l’utilitzaria, quines funcions o perfils hi participen i com gestioneu avui contactes, cites, estats i tasques. Indica quina informació s’ha de conservar i quines eines ja utilitzeu. No enviïs dades personals de clients ni credencials. Amb exemples anònims del flux podem revisar l’encaix inicial sense accedir a informació sensible.
Contrastem el cas amb les funcions disponibles en la fase actual de Simplifica i separem configuració, adaptació i necessitats que requeririen un altre tipus de desenvolupament. Un CRM encaixa si millora la continuïtat de la feina i redueix duplicitats sense obligar l’equip a mantenir més passos. Si un full senzill o una altra eina cobreix millor el cas, també és important detectar-ho.
Revisarem el sector, l’objectiu i la intenció seleccionada. La resposta pot incloure preguntes addicionals o una proposta per veure el flux amb més detall. Abans de parlar d’implantació cal acordar quines dades hi entrarien, com s’utilitzarien i qui validaria el procés. El formulari obre WhatsApp amb el missatge preparat i no substitueix aquesta revisió prèvia.
No. És més útil portar dues o tres situacions reals: com entra un contacte, com canvia d’estat i quin seguiment necessita. Amb això es pot detectar quina part requereix configuració, quina s’ha d’aclarir i si Simplifica és una base raonable per continuar la conversa.
Amplia el context a: fitxa de Simplifica CRM, tots els productes, contacte per a altres serveis.
